Communiqués de presse - Corporate


Paris, 1er décembre 2011

Technip finalise l’acquisition de Global Industries

Technip (NYSE Euronext Paris : TEC) annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Global Industries, Ltd (NASDAQ : GLBL).

Les actionnaires de Global Industries ont approuvé la fusion lors d’une assemblée spéciale des actionnaires tenue le 30 novembre 2011 ; ils recevront 8 US dollars par action en numéraire. Global Industries devient une filiale indirectement détenue à 100 % par Technip, et les transactions sur ses actions seront suspendues après la clôture du NASDAQ ce jour.

La finalisation de la fusion permettra de démarrer l’intégration de Global Industries au sein de Technip, au bénéfice des salariés et des clients de Technip et de Global Industries, qui ont soutenu cette transaction.

Le plan d’intégration initial mis en place depuis l’annonce a confirmé la logique d’un rapprochement des activités subsea de Technip et de Global Industries.

  • Global Industries apporte à Technip son savoir-faire, ses actifs et son expérience subsea complémentaires, incluant notamment deux nouveaux navires haut de gamme pour la pose en S (S-Lay), ainsi que des positions fortes dans le golfe du Mexique (eaux territoriales américaines et mexicaines), en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
  • La présence internationale, les technologies de pointe, les actifs et services de Technip, ainsi que sa grande expérience dans le management de projets permettra de valoriser au mieux et de tirer le meilleur parti des compétences, des actifs et de l’expertise de Global Industries. Le Groupe pourra aussi offrir aux collaborateurs de Global Industries un champ plus large d’opportunités.
  • L’acquisition de Global Industries renforce le leadership de Technip sur le marché subsea en rapide croissance. De fortes synergies sont attendues en termes de chiffre d’affaires, l’acquisition permettant d’augmenter substantiellement les capacités actuelles de Technip et d’accroître son marché accessible d’environ 30 % dans les infrastructures subsea deep-to-shore (des eaux profondes à la côte). Plusieurs projets cibles ont déjà été identifiés et vont se matérialiser sur le moyen-terme.
  • Technip anticipe des opportunités supplémentaires dans le segment Offshore grâce aux talents, au savoir-faire et aux actifs de pointe de Global Industries, particulièrement dans le domaine du levage (Heavy Lift).

La fusion a été finalisée plus rapidement que prévu. En 2012, Technip se concentrera sur l’intégration et le déploiement des équipes et actifs de Global Industries afin de sécuriser les commandes à venir. Technip fournira des informations supplémentaires sur le processus d’intégration et les coûts associés de la première année, ainsi que les performances financières attendues, au cours de la présentation de ses résultats annuels 2011, le 16 février 2012.

En 2013, un impact relutif de la transaction d’environ 5 à 7 % est anticipé, reflétant les premiers projets réalisés en commun par les équipes et la mise en œuvre de synergies de coûts d’un montant minimum de 30 millions de dollars US. Pour les exercices suivants, les effets relutifs devraient se poursuivre avec une rentabilité attendue en ligne avec nos critères internes de retour sur capitaux employés pour l’activité Subsea, qui sont de 15 % sur un cycle d’activité.

Le financement de l'acquisition sera effectué en utilisant la trésorerie existante de Technip et des crédits à court-terme. Technip a également signé, le 18 novembre 2011, un concours bancaire multidevises d'un montant total d’1,1 milliard de dollars US d'une durée de deux ans, offrant une flexibilité financière supplémentaire.

Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré : « je suis heureux que nous puissions accueillir dès aujourd’hui les équipes de Global Industries au sein de Technip, grâce à la finalisation anticipée de la fusion. L’union de deux équipes de grande qualité comme les nôtres va nous permettre de saisir de belles opportunités, désormais accessibles de par l’élargissement du spectre de nos projets. Notre priorité est désormais d’intégrer rapidement les équipes de Global Industries, dont nous avons fait connaissance au cours des deux derniers mois et demi. Ainsi, nos équipes réunies pourront se concentrer sur la conquête et la réalisation des projets, afin d’augmenter la valeur ajoutée pour nos clients et nos actionnaires.»

 

 

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